Estate Planner (m/w/d)

Firmenbeschreibung

Krawattenzwang oder Pumps? Nicht bei uns!

In der vielfältigen VR Bank Rhein-Neckar eG arbeiten rund 600 unterschiedliche Persönlichkeiten. Hier tragen wir Polos, Shirts oder Anzüge – ganz nach deinem Stil. Unsere Du-Kultur und das kameradschaftliche Miteinander sorgen dafür, dass Arbeiten bei uns mehr ist als nur ein Job. Unser Handeln basiert auf genossenschaftlichen Werten wie Fairness, Transparenz und Vertrauen. Bei uns gilt:

„VR Bank ist mehr, als nur zu arbeiten, um zu leben.“

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein neues Teammitglied als

Estate Planner (m/w/d)

• Entwicklung individueller Nachfolge-, Vorsorge- und Vermögensübertragungskonzepte
• Beratung vermögender Privatkunden und Unternehmerfamilien zu Themen der Vermögensnachfolge und Vermögensstrukturierung
• Begleitung komplexer Erb-, Schenkungs- und Vorsorgesachverhalte
• Beratung zu Stiftungsmodellen und stiftungsnahen Lösungen
• Unterstützung bei der Errichtung, Betreuung und Weiterentwicklung von Stiftungen
• Mitwirkung an der Weiterentwicklung des Stiftungsmanagements und entsprechender Beratungsangebote
• Durchführung von Vorträgen, Kundenveranstaltungen und Informationsformaten zu Nachfolge-, Vorsorge- und Stiftungsthemen
• Entwicklung und Umsetzung von Vertriebsansätzen im Bereich Estate Planning und Generationenmanagement

• Abgeschlossene Bankausbildung und/oder wirtschaftliches Studium
• Mehrjährige Erfahrung im Private Banking
• Bereitschaft zur Weiterbildung oder vorhandene Certified Estate Planner (CEP)-Qualifikation
• Teamfähig, eigeninitiativ, verantwortungsbewusst und zielorientiert
• Sicheres und überzeugendes Auftreten
• Hohe Kundenorientierung und Akquisitionsstärke

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Firmenbeschreibung

Krawattenzwang oder Pumps? Nicht bei uns!

In der vielfältigen VR Bank Rhein-Neckar eG arbeiten rund 600 unterschiedliche Persönlichkeiten. Hier tragen wir Polos, Shirts oder Anzüge – ganz nach deinem Stil. Unsere Du-Kultur und das kameradschaftliche Miteinander sorgen dafür, dass Arbeiten bei uns mehr ist als nur ein Job. Unser Handeln basiert auf genossenschaftlichen Werten wie Fairness, Transparenz und Vertrauen. Bei uns gilt:

„VR Bank ist mehr, als nur zu arbeiten, um zu leben.“

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• Entwicklung individueller Nachfolge-, Vorsorge- und Vermögensübertragungskonzepte
• Beratung vermögender Privatkunden und Unternehmerfamilien zu Themen der Vermögensnachfolge und Vermögensstrukturierung
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• Beratung zu Stiftungsmodellen und stiftungsnahen Lösungen
• Unterstützung bei der Errichtung, Betreuung und Weiterentwicklung von Stiftungen
• Mitwirkung an der Weiterentwicklung des Stiftungsmanagements und entsprechender Beratungsangebote
• Durchführung von Vorträgen, Kundenveranstaltungen und Informationsformaten zu Nachfolge-, Vorsorge- und Stiftungsthemen
• Entwicklung und Umsetzung von Vertriebsansätzen im Bereich Estate Planning und Generationenmanagement

• Abgeschlossene Bankausbildung und/oder wirtschaftliches Studium
• Mehrjährige Erfahrung im Private Banking
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• Teamfähig, eigeninitiativ, verantwortungsbewusst und zielorientiert
• Sicheres und überzeugendes Auftreten
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