Originator FIG Europe für den Bereich: Kapitalmärkte Institutionelle Kunden (m/w/d)

Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossen­schafts­banken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossen­schaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für mehr als 700 deutsche Genossen­schafts­banken und hat die Holding­funktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein verlässlicher und leistungs­fähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Heraus­forderungen bietet. Der Ihre Erfahrung wertschätzt, Leistungs­bereit­schaft fordert und Eigen­verantwortung fördert. Der kundenorientiertes Handeln mit nachhaltigen Lösungen vereint. Und der besonders partner­schaftlich denkt und arbeitet – denn wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne mit Ihnen.

Die Abteilung KID ist für die Akquisition, Strukturierung und Umsetzung von Anleihe­missionen mit unter­schiedlichen Kunden­gruppen (Staaten, deutschen Bundes­ländern, Förder­banken, Unter­nehmen und Finanz­instituten) am Kapital­markt verantwortlich. Die Gruppe KIDF betreut Finanz­institute in Nord­amerika, Europa und aus­gewählten Ländern in der Asien-Pazifik-Region.

• Als Originator (m/w/d) pflegen und ent­wickeln Sie mit den Senior-Originatoren etablierte Kunden­beziehungen zu Financials in der genannten Länder­gruppe (insb. Kern- und Südeuropa).
• Darüber hinaus gehören die Neukunden­akquise, die Übernahme eigener Kunden­verantwortung sowie das Zusammen­führen von Emittenten und Investoren auf Konferenzen und Road­shows zu Ihren To-Dos.
• Sie vermarkten die Distributions­kraft der DZ BANK AG über das gesamte Investoren­spektrum samt exklusivem Zugang zu rund 700 Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland und zu unseren Tochter­gesellschaften (Union Investment, R&V Versicherung).
• Sie analysieren die Kapital­markt­entwicklung und beraten die Kunden­gruppe hinsichtlich Seniorität, Struktur, Währung und Laufzeit der zu emittierenden Anleihe.
• Um das Geschäft weiter auszubauen und die Ertragsziele zu erreichen, arbeiten Sie mit dem Relationship Management und Treasury in Frankfurt sowie dem ESG Origination, FICC Sales und Research zusammen.
• Die Kunden­beratung hinsichtlich Nachhaltigkeits­anleihen und Rahmen­verträgen sowie das Aufzeigen von Möglichkeiten zur Währungs­arbitrage und von Markt­opportunitäten aufgrund regulatorischer Ent­wicklungen rundet Ihre Aufgaben ab.

• Abgeschlossenes Master­studium in den Wirtschafts­wissen­schaften, z. B. Volks­wirtschaft, Betriebs­wirtschaft, oder eine vergleich­bare Qualifikation
• Mehrjährige Berufs­praxis im Kapitalmarkt, Treasury, Research oder Relationship-Management, insbesondere im Anleihe- und Swapmarkt sowie erste Kunden­verantwortung bzw. vorhandene Geschäfts­beziehungen zur relevanten Kundengruppe
• Wissen im Produkt­spektrum: Covered-, Senior Unsecured-, Subordinated Bonds (v. a. T2), Schuldschein­darlehen, CDs und CPs, sowohl im Benchmark- als auch im Privat­platzierungs­format inkl. zugehöriger Neu­emissions­swaps, ist hilfreich
• Verständnis für die Strategien zur Mandats­gewinnung von institutionellen Kunden im Kapital­marktgeschäft und Expertise in der aktuellen ESG-Entwicklung im Kapitalmarkt
• Gute Bloomberg- und IT-Kenntnisse – insbesondere in MS Excel und PowerPoint – sowie in regulatorischen und compliance-getriebenen Anforderungen im Kapital­markt­geschäft
• Verhandlungssicheres Deutsch und/oder Englisch in Wort und Schrift; gute Sprach­kenntnisse in Italienisch oder Spanisch von Vorteil
• Bereitschaft zu teils mehr­tägigen Dienst­reisen im In- und Ausland (vornehmlich europäisches Ausland) und vornehmlicher Arbeit aus den Räum­lichkeiten der Bank

Von einer attraktiven leistungs­bezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinder­betreuung. Von mobiler Arbeit mit flexiblen Arbeits­zeiten bis zur betrieblichen Alters­versorgung. Von umfangreichen Weiter­bildungs­programmen bis zu Gesundheits- und Fitness­angeboten. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossen­schaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung – und auf Sie.